Am 18. August 1966 fährt der Historiker und Musikjournalist Frank Kofsky mit dem Zug von Manhattan nach Long Island, wo John Coltrane mit seiner Familie lebt. Coltrane, knapp 40 Jahre alt, ist gerade von einer Japan-Tour zurückgekehrt. Manche verehren den Saxofonisten wie einen Heiligen – auch Kofsky, der dem Treffen erwartungsvoll entgegenblickt. Es soll der Höhepunkt einer Reihe von Gesprächen werden, die er, zu Gast in New York, mit den Avantgardisten des New Thing, des aufblühenden Freejazz, führt. Er will ein Buch schreiben. Und dieses Buch soll nicht nur von Musik handeln, sondern auch vom schwarzen Freiheitskampf. Frank Kofsky ist Marxist. Wenn er Coltranes Platten auflegt, hört er die Welt im Aufruhr.